GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE – VOORWETENSCHAP
Crescent finaliseert de overname van Remoticom
Leuven, België – 27 december 2021 – 18u – Crescent (EURONEXT: OPTI; OTC: OPNVY)
Crescent bevestigt de overname van 100% van de aandelen van Remoticom Holding BV op 24 december 2021. De schulden die hierdoor ontstaan aan twee aandeelhouders van Remoticom, te weten Van Zele Holding NV en Global Innovator BV (aandeelhouders voor respectievelijk 49% en 51%), zullen grotendeels worden ingebracht in het kapitaal van Crescent NV. Hiertoe zal een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen.
De overnameprijs voor de aandelen bedraagt 4 miljoen EUR inclusief een earn out provisie die loopt over de volgende vier jaar. Van dit bedrag zal 360.000 EUR in cash worden betaald, en aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders zal begin volgend jaar worden gevraagd om een kapitaalverhoging goed te keuren om het resterende bedrag in te brengen in het kapitaal van Crescent NV aan 0,026 EUR per aandeel. Tegelijkertijd zullen ook andere schulden aan de referentie-aandeelhouders voor een bedrag van 1,7 miljoen EUR ingebracht worden, zodat het totaal van de kapitaalverhoging 5,3 miljoen EUR zal bedragen via uitgifte van 205 miljoen nieuwe aandelen. Door deze kapitaalverhoging zal Van Zele Holding haar huidige participatie van 28,5% in Crescent terug verhogen tot bijna 32%.
Remoticom is een pionier op het gebied van Internet of Things en ontwikkelt en produceert slimme sensoren en Internet of Things (IoT) oplossingen die bijdragen aan een veiligere, duurzamere en comfortabelere leefomgeving. Crescent verwacht dat Remoticom op jaarbasis de groepsomzet met meer den 20% kan doen toenemen en een double digit EBITDA bijdrage zal leveren.
De huidige CEO en referentie-aandeelhouder van Remoticom, de heer Joost van der Velden, zal de volledige divisie geïntegreerde IoT-oplossingen van Crescent NV leiden. Hij zal na deze aangekondigde transactie bijna 3% van de totale aandelen van Crescent bezitten.
Door deze overname vergroot de Crescent Group haar competenties op het gebied van sensortechnologie en communicatietechnieken, waardoor de groep een vooraanstaande positie kan innemen voor de verdere uitbouw van haar IoT-oplossingen en aldus voldoen aan de toenemende vraag naar geïntegreerde oplossingen voor Smart Lighting, Smart City, Smart Building en Smart Industry. Remoticom past perfect in de strategie van Crescent om een brede IoT-integratiegroep te bouwen op de fundamenten van het voormalige Option.
In functie van de overname en integratie van Remoticom kondigt Crescent de uitgifte van een derde put-optie aan, volgens de voorwaarden van de kapitaalverbintenis overeenkomst getekend met LDA Capital Limited in januari, 2021.
Krachtens deze overeenkomst zegt LDA Capital een bedrag van maximaal EUR 10 miljoen in contanten toe binnen een periode van nog maximaal twee jaar in ruil voor bijkomende gewone aandelen in Crescent.
De voltooiing van de kapitaalverhoging is afhankelijk van de inschrijving op de nieuwe aandelen door LDA Capital Limited, voor een maximum van 62.000.000 nieuwe aandelen, die zou moeten plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2022.
CONTACT
Edwin Bex
Gaston Geenslaan 14
B-3001 Leuven, Belgium
TEL: +32 (0) 16 31 74 11
E-mail: investor@option.com
